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Schritt rechts Damen und Herren und machen Sie sich bereit, von der schönen Marian erstaunt zu reife deutsche ladies sein. Sie wurde vor nicht allzu langer Zeit entdeckt, als sie in einem Anpan-Geschäft in Tokio arbeitete. Müde von den lokalen Gönnern, die versuchten, ihre "süßen Brötchen" zu probieren, entschied sie sich, ihr "Vermögen" für etwas Lukrativeres zu verwenden. Mit ihrem harten Körper, ihren langen Beinen und ihrem außergewöhnlich langen She-Stick hat sie sich schnell zu einer der gefragtesten Newhalfs in Japan entwickelt.Hier beginnt sie mit einem kurzen Interview, gefolgt von einigem netten Ficken und Saugen und endet mit einem Gesichtsende. In der zweiten Hälfte nimmt sie zwei Kerle an, bedient einen in ihrem Arsch und saugt den anderen, wobei sie ihren eigenen Joystick nicht ignoriert. Diese Szene endet damit, dass beide Männer ihre Lasten auf Marians süßes Gesicht schießen. Laufzeit 2: 44 Minuten.

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Atemberaubende blonde Delia DeLions faulenzen um im Gespräch mit Ihrem Freund. Sie ist sich nicht sicher, ob sie dem Mann, den sie im Voraus treffen wird, sagen soll, dass sie ein sexy Trans-Mädchen ist. Der Typ klingelt und sie spürt ihn. Am Ende gesteht er, dass er damit mehr als einverstanden wäre. In der Tat ist es eine totale Wende und er ist für alles mit ihr. Sie schickt ihm schmutzige Bilder von ihrem erstaunlichen dicken T-Girl-Schwanz, der reife mollige sich aus ihrem süßen Blumenhöschen wölbt. Delia wird jetzt hart und will Telefonsex haben. Sie muss ihren großen schwarzen Schwanz wachsen lassen, damit sie ein Bild von ihrem Transenschwanz in voller Pracht senden kann. Sie nimmt Ihre großen weichen Transe Titten und spielt mit denen und schickt ihm mehr sexy Bilder. Sie muss beenden, was sie jetzt begonnen hat, damit sie es eine Stufe höher tritt. Sie fingert ihr kleines enges Shemale-Arschloch und knallt sich selbst, während sie an ihrer Stange arbeitet. Sie spielt und spielt, bis ihr Schwanz für sie schmerzt. Sie schießt ihr Shemale Sperma hart und schnell über ihren schwülen Bauch. Zeit zu schlagen senden für ein weiteres Bild!